在擁有數千年魔法傳統的傑姆拉。在傑姆拉的西北方，有三個國家共同存在著：軍國主義的賽費林、宗教國家費米瑞甫、以及貿易帝國舒誇塔。
古代歷史
在數個世紀以前，整個傑姆拉西北部本來是由賽費林統治，但由於宗教本質上的爭議使得教廷退出了這個大國。儘管整件事情最後和平的收場，但最後教廷還是宣告成為獨立洲，並將此洲命名為費米瑞甫～意指「裁決」。費米瑞甫自從境內發掘了大量的黃金以後，就逐漸的壯大，脫離了賽費林的統治。
最後，費米瑞甫境內礦產最為豐富的地區再度宣告獨立，自立為舒誇塔帝國。舒誇塔併吞了賽費林部分邊疆，並且開始在山地開礦，使得矮人們被迫遷入費米瑞甫。費米瑞甫的統治者很高興的接收了這一批難民，因為他們的技術對於黃金產量的提升，將有相當大的貢獻。賽費林的貴族階級則對國王不願針對舒誇塔入侵北境一事作出回應，感到極度不滿。在這種紛爭之下，賽費林分裂為數個獨立洲。在這種狀況下，只有泰菲力能夠使賽費林回覆平靜。泰菲力是賽費林的古代宮廷魔法師；在他離開賽費林，前往其他時空的數百年中，他的名字仍為人們傳誦著。不幸的是，泰菲力畢竟也沒有外交官的資質，在數十年後他毅然決定離開王國，並且隱居到他所受封的一個與世隔絕的小島， 進行一連串的魔法實驗。
泰菲力的目標，是達成操作時間的技術，以克服召喚魔法的困難。他完成了將生物由時流中取出或置入的理論，使它們能自由的出現或消失～這就是所謂的「時間跳躍」。但在實作上，他獲致的成功卻十分有限：在數年的試誤以後，泰菲力認清了此種操作程序不穩定的本質，會導致這種效應不受控制，隨機的出現。更糟的是，泰菲力發現在他早期笨拙不成熟的實驗中，他已經傷害了環繞著多明納里亞的時流；若繼續放著不管，將構成重大威脅。為了搶救受傷的時流，他決定進行一次巨大的能量爆破。儘管這是一項危險的嘗試，但這卻是唯一能修復時流的辦法。
接下來發生的事連泰菲力本人都沒料到。釋出的能量使得泰菲力島上的的所有動物、植物、與建築躍離目前的時流，消失得無影無蹤。小島上只留下了光禿禿的岩跡。大一統的來臨，傑姆拉的所有國家對此事皆一無所悉，但有三位力量強大的魔法師由時流不可思議的波動中，察覺到這種異常的現象。首先察覺此事的人是一位居住在克隆得境內，對政治有精深造詣，並與白林中的奎利恩妖精們相當友好的魔法師～曼格拉。其次是居住在木萬弗黎叢林中，三角洲中心的宮殿群內的裘蕾爾。裘蕾爾對於動物王國有著極大的影響力，這份影響力量延伸到蜥蜴人種族～凡爾西諾，並透過他們與強而有力的龍族取得聯繫。人們都謠傳著裘蕾爾曾經是一位賽費林的偉大魔法師，但後來卻背棄了人類社會，建立自己的獸族王國。第三位是燃燒之島的凱雷威克，這位魔法師以擁有許多恐怖支持者的擁戴而聞名；其中包括了邪惡的精靈與他們在烏爾博格及博卡登的同盟，大部分的成員為夜潛魔及一些容易控制的豹人戰士。
三個魔法師在曾是泰菲力之島的岩跡上相遇了。沒人能對於島上殘流的神秘時間能量說出個所以然，但他們的好奇心驅使他們定居在傑姆拉，以觀察這個小島的變化。曼格拉在定居以後，立即著手處理這些國家間的紛爭：他無法忍受即將成為長久居所的地方，為接連不斷的戰爭而紛擾。曼格拉在外交上所付出的努力，使得和平協議維持了好一段時間。最後，當費米瑞甫與賽費林在邊界問題僵持不下時，曼格拉在烏亞羅叢林附近創造了一個調停區域。為了管理調停區域，他召喚來大群的奎利恩妖精以定居。由於奎利恩妖精與曼格拉的交情一直很好，因此也欣然同意要求，定居在這個新住所。與舒誇塔的協議過程較為狡猾，但總之還是與之簽下了一份商業協議（按照舒誇塔喜
歡的樣子）。「曼格拉的大一統」開拓了啟蒙的新紀元。國家間開始學習信任彼此，並且互相交換經驗，思想與力量。矮人與妖精也在城市中出入，並受到禮遇。
樂園之蛇
但凱雷威克被這種情況嚇壞了。凱雷威克一直夢想著統治一個國家，然而燃燒之島中強而有利的存在體，使他這個夢想永遠不可能開花結果。曼格拉的成功使他嘗到挫敗的感覺。他明知曼格拉不可能為了侵略性的理由統治賽費林，卻因自己的私心開始針對裘蕾爾的恐懼與她對人心險惡的無知進行遊說（因為她與動物共同生活了幾百年！）。 在曼格拉的統治慢慢成形後，凱雷威克欲將裘雷爾扯入政治領域的計謀遂得逞。兩位魔法師開始私下地以動物、精靈，在傑姆拉組成秘密軍隊。
凱雷威克等待著時機，不時挑起賽費林與鄰國的邊境爭執，並設法煽惑賽費林的貴族們。終於，爭執擴大成流血的衝突，內戰眼看已迫在眉睫。這些衝突正是凱雷威克想要的～他將大量邪靈送進傑姆拉，煽動著古老仇恨的火星，使它們燒過邊境。曼格拉無法控制逐漸惡化的情勢。於是，凱雷威克捎給曼格拉一份訊息，表示他願意對眼前的亂象伸出「援手」。曼格拉同意在木萬弗黎三角洲會見凱雷威克。
曼格拉在那次會見以後，就沒有再回來過了。凱雷威克與裘蕾爾狙擊了他，將他困在琥珀牢籠中，並且將他擺在裘雷爾某個王宮的御座上。由於曼格拉一直未再出現，許多人認為曼格拉已經逃離了傑姆拉，對內戰撒手不管了；更有人認為曼格拉已經死在木萬弗黎了。
自此，傑姆拉的黑暗時代開始了。人們紛紛謠傳著越來越多人被野貓毆傷，或是死於睡夢裡～這些人死亡的唯一線索就是他們驚恐的表情。許多農夫在自己的田野中神秘的消失。
這三個國家進行了一個規模盛大的會議。他們彼此交流了各種傳聞，而偉大的說書人～哈金則帶來了傑姆拉各種現象的報告。事實上，他們正努力設法解決這些事件；若他們要對抗這些神秘的恐怖事件，就得先要捐棄彼此的成見。後來，凱雷威克決定由幕後現身，要求這三個國家對他投降。凱雷威克好大喜功，希望有個盛大的登場儀式；這種慾望矇蔽了他的理智，使得三個國家認清了他們真正的敵人。為了聯合抵抗他們的共同敵人，傑姆拉三國斷然拒絕凱雷威克的要求，決定不對他效忠。
傑姆拉之戰
在接下來的幾個月中，攻擊並不頻繁。賽費林偶爾會發生村子被龍群燒為焦炭的事件。在烏澤克沼澤中，發現了在被消滅的哨兵團原址附近有大量拖曳的足跡。費米瑞甫雄偉的議會被恐怖的存在體～夜之精靈所屠殺。在賽費林接到死屍大軍由地底爬起這個消息以後，攻擊漸漸了激烈起來。但在這些消息之中，最受人矚目的事終於發生了．． ．
泰菲力之島再度出現了。在它失蹤兩百年以後，這個島再度回覆蔥鬱的原貌。島上的人並沒有發現到時間以悄悄流逝兩百年；直到他們看見裘蕾爾的龍群循味而至並且攻擊小島時，他們才發現到不太對勁。泰菲力令龍群轉向，並立即前往探勘狀態～且瞭解現在所處的時代！他驚然發現有兩個異國魔法師正在傑姆拉上挑起戰爭，他思考著如何不費吹灰之力也不拖任何人下水，來趕走這兩個頑童。
現在，人類以脆弱的盟約再度合作。凱雷威克已經控制了裘蕾爾大部分的軍隊，人類王國發現自己正處於精靈、野獸、半獸人、鬼怪、貓戰士、凡爾西諾與龍群的攻擊。
泰菲力克制著不讓自己介入戰事，如此他才能使自己的實驗免於失去控制的厄運。但是，他很認真的在看著。
亂世出英雄。貴族與平民都想挺身而出，捍衛他們的家園，跨越政治立場，共同對抗他們的大敵～凱雷威克。他們不只是為了生存掙扎，更是要為下一個黃金時代催生。
唯有拯救曼格拉，他們才有繼續爭鬥的本錢。
裘蕾爾的覺醒
邪惡的魔法師～凱雷威克，企圖征服全傑姆拉大陸，將之收為他的領土。在西北三國～費米瑞甫、舒誇塔及賽費林陷入了水深火熱的戰亂之後，他滿意的感到自己的野心即將達成。就在此時，凱雷威克的盟友～魔法師裘蕾爾卻開始懷疑起她所參與的這場戰爭是否真的擁有崇高的道德理想。她只想阻止魔法師曼格拉支配傑姆拉，而現在她感到在選擇盟友上已犯下重大錯誤。此後她嘗試秘密的將曼格拉由琥珀牢籠中釋放，但這個舉動卻被凱雷威克所設下的守護結界所阻止了。裘蕾爾立即瞭解到凱雷威克隨時都會發現她已背叛，這一切都只是時間問題。
於是，裘蕾爾開始設法求援。她找到了一股存在於某個島上的能源，也就是吸引曼格拉和凱雷威克到傑姆拉的能源。這股能源來自於賽費林的古老皇家魔法師～泰菲力， 這位旅法師所擁有的魔法力量足以摧毀凱雷威克。她立即利用傳送術到達那個島嶼，向泰菲力懺悔她所犯下的錯誤，並祈求他的幫助。泰菲力拒絕了她的請求，因他正在進行的實驗若沒人看管，就相當可能威脅整個傑姆拉。他所能提供的幫助，是利用夢與幻象來帶領傑姆拉的領導者們。
在數週後，傑姆拉的領導者們～阿茲蜜拉、獵鱗者菈希妲、西達將軍賈巴力與說書人哈金在夢的驅策之下共聚一堂。他們之中只有預言者阿茲蜜拉知道緣由。他解釋道是天命要他們解救曼格拉，而她現在已經知道曼格拉正被囚禁在木萬弗黎密林深處的宮殿中，一個被施咒了的琥珀裡。
解救曼格拉
為瞭解救曼格拉，菈希妲設立了一個精英部隊，並在阿茲蜜拉的引導下前進著；同一時刻賈巴力與哈金則在傑姆拉各地起事，企圖聲東擊西以作為掩護。當凱雷威克的軍隊擊破了賽費林的城市～烏芳古瓦以後，他們的機會終於來臨了。在夢的領導下，賈巴力帶領倖存者前往泰菲布魯，吸引凱雷威克的注意力，為菈希妲的部隊製造機會。
凱雷威克的軍隊由不死生物、龍與一些殘忍的精靈所組織而成，其規模足以在瞬息間摧毀整個泰菲布魯。就在危急存亡之刻，哈金講述了在他夢中所看見的事～有關於一群居民如何由圍城中脫困的故事。這個故事交織出了一個強大的咒語，使得圍攻的軍隊在轉眼間消逝於空氣中。
由於知道這個咒語的效果並不持久，公會的魔法師們決定在撤出泰菲布魯以後，把這個城市佈置為一個巨大的詭雷。隔日的黃昏，凱雷威克的軍隊再度出現了。在不知道對手以撤守的狀態下，他們湧入了這個城市，同時也觸發了陷阱。整個泰菲布魯與凱雷威克的軍隊同時被毀滅。
凱雷威克戰敗
凱雷威克在水晶球所傳出軍隊覆亡前恐怖的尖叫下驚醒了。他驚慌失措地召喚增援軍隊，並且利用魔法搜尋那股能夠阻撓他的強大力量。終於他發現了在首先吸引他前來傑姆拉的島嶼上，住著他以前不知道的人物；他認為這些事都是這個人一手導演的。凱雷威克集結了裘蕾爾與他的軍隊出發前往泰菲力的島嶼，貓戰士普芮與她的一些爪牙則留下來鎮守曼格拉。
凱雷威克與泰菲力之間的遭遇戰只維持了短暫的時間，因為泰菲力輕易地將凱雷威克的艦隊擊沉了。在戰鬥中，裘蕾爾趁亂突襲凱雷威克的戰艦，造成了重大的傷害。凱雷威克的船艦一一翻覆，但裘蕾爾的船艦則在泰菲力的龍獸扶持之下免於沉沒。凱雷威克則跌跌撞撞的逃向鄰近的烏澤克沼澤。
阿茲蜜拉的犧性
同一時刻，阿茲蜜拉、菈希妲以及「獵鱗者的精兵「在木萬弗黎的密林中試著殺出一條血路，以找到曼格拉。阿茲蜜拉原本擔心他們會來不及在凱雷威克回來以前找到他，但希望由天而降：艦長西賽在幻象的指引下，領導著他的飛空艇～晴空號，出現在他們眼前。
藉助著西賽的幫助，阿茲蜜拉一行人終於找到曼格拉被囚禁之處，但同時也遭遇到凱雷威克的守衛們～普芮與爪牙的襲擊。菈希妲見到自己的軍隊敗下陣來，決定親自對抗這群阻礙者。她戴上了龍面具，使得她的力量與速度在瞬間達到超乎人類的等級。她那令敵人頭昏眼花的攻擊甚至在敵人飛起而著地以前，便足以摧毀他們；對於菈希妲為了獲取勝利所變成的模樣，敵人莫不感到恐懼害怕，在一陣茫然下便紛紛倒地。同一時刻，阿茲蜜拉全神貫注地要把破壞琥珀牢籠的儀式完成。普芮－－此時唯一還沒倒下的敵人－－跳向阿茲蜜拉，但阿茲蜜拉不顧普芮致命的攻擊，在臨死前吟唱完最後的咒語將整個儀式完成。她的犧牲換來了一陣眩人的光箭，粉碎了琥珀牢籠。
最後一戰
現在曼格拉終於獲得了自由。他旋即利用魔法抵達烏澤克沼澤，與凱雷威克展開對決。在一場慘烈的戰爭後，凱雷威克終於敗在曼格拉的奎利恩箭手下。在他還沒來得及回覆力量以前，曼格拉用相同的手法將他封在琥珀牢籠中，以其道還治其人之身。戰爭至此終於告一段落。
傑姆拉終於回覆昔日的平靜，但凱雷威克的破壞所造成的影響仍持續著。傑姆拉人明白他們不能再只仰賴著幻象來拯救他們。或許人們看見了新世紀的黎明，但過去將永遠是希望上覆蓋著的陰影。
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